思明代理記賬業(yè)務(wù)內(nèi)容

好順佳集團(tuán)
2022-11-21 11:04:42
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內(nèi)容摘要：原標(biāo)題:升級|代賬戶管理模塊支持更新，多項(xiàng)業(yè)務(wù)管理成熟近期，億元企業(yè)代賬和一輪升級[點(diǎn)擊查看大圖]昨天我們推送:升級|此發(fā)票生成證書功能，再次加強(qiáng)相互轉(zhuǎn)換項(xiàng)目支持單位的庫存和開...

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原標(biāo)題:升級|代賬戶管理模塊支持更新，多項(xiàng)業(yè)務(wù)管理成熟近期，億元企業(yè)代賬和一輪升級 [點(diǎn)擊查看大圖] 昨天我們推送:升級|此發(fā)票生成證書功能，再次加強(qiáng)相互轉(zhuǎn)換項(xiàng)目支持單位的庫存和開具發(fā)票!今天我們再來看一遍 ▼ 生成賬戶管理模塊 1. 【線索模塊】增加了線索刪除和回收站功能升級后，在線索模塊新版本的一汽代賬號(目前開放試點(diǎn))中，新增了“線索刪除”功能(注:已關(guān)閉的線索不會被刪除)和“回收站功能”。線索可以在回收站中“恢復(fù)”或“完全刪除”。在“線索-設(shè)置-權(quán)限設(shè)置”中需要添加完整的刪除操作。線索-所有線索 [線索-回收站] (線索——設(shè)置) 2. 【線索模塊】增加了“線索池”功能系統(tǒng)管理員可以在線索-設(shè)置界面選擇相關(guān)人員成為線索池管理員。只有線索池管理員才能在操作界面中看到線索池。如果員工在日常跟進(jìn)中某條線索無法成功跟進(jìn)，可以選擇右上角的“釋放線索池”。然后，線索池經(jīng)理看到線索池中的線索，并將其重新分配給其他員工，以確保線索得到有效利用。同時(shí)，系統(tǒng)支持線索的導(dǎo)入導(dǎo)出，線索管理更加靈活方便。線索-線索池 (線索——設(shè)置) 3.續(xù)期管理—支持多個(gè)服務(wù)的過期管理為了適應(yīng)賬戶代理業(yè)務(wù)的多樣性，比如除了賬戶代理業(yè)務(wù)外，還會有社保、地址等定期合同。升級后的系統(tǒng)對每個(gè)客戶的不同業(yè)務(wù)契約進(jìn)行分類和控制。例如，一個(gè)客戶既有賬戶業(yè)務(wù)又有社保業(yè)務(wù)，只要在客戶名稱下建立兩個(gè)獨(dú)立的合同即可。 [合約-周期合約] [合約-合約續(xù)期] 因此，在“合同-續(xù)訂管理”界面中，對于賬戶代理業(yè)務(wù)合同，系統(tǒng)只會顯示一系列續(xù)訂合同中最晚到期的時(shí)間。另一個(gè)社會保障業(yè)務(wù)，建立一個(gè)單獨(dú)的合同，單獨(dú)顯示到期時(shí)間。 [合約-續(xù)約管理] 4. 合同和訂單顯示審計(jì)金額，支出金額和利潤升級后，合同的支出、支出和利潤將直接顯示在“合同”和“訂單”界面，方便快捷查詢和統(tǒng)計(jì)收支利潤數(shù)據(jù)。 [合約-周期合約] [訂單-業(yè)務(wù)訂單] 5. [項(xiàng)目]模塊增加了緊急程度升級完成后，在“項(xiàng)目”模塊中，可以對不同的項(xiàng)目設(shè)置不同的緊急程度，并進(jìn)行標(biāo)識和分類，支持篩選。同時(shí)，可在“模板庫”中定制應(yīng)急級別，使項(xiàng)目管理更加靈活方便。【項(xiàng)目管理】項(xiàng)目管理-模板庫以上就是億元企業(yè)賬號升級的重點(diǎn)內(nèi)容，小億的每一次升級都是為了讓您的賬號業(yè)務(wù)做得更好，賬號工作更高效! 資料來源:益奇賬戶代理百萬的公司賬戶 ▼ 轉(zhuǎn)載備注內(nèi)容來自【神計(jì)稅】回歸搜狐獲取更多責(zé)任編輯:

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