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好順佳集團(tuán)
2022-08-04 08:43:08
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好順佳設(shè)立于2010年，經(jīng)工商局、財(cái)務(wù)局、稅務(wù)局核準(zhǔn)成立
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客戶經(jīng)理操作指南目錄1 登錄客戶經(jīng)理2 2 新手指南3 客戶經(jīng)理概述3 特點(diǎn)及適用范圍3 環(huán)境要求3 系統(tǒng)初始化4 角色設(shè)置4 組織架構(gòu)設(shè)置5 新客戶資料6 分配7 4 日常業(yè)務(wù)處理 8 合同管理 8 客戶跟進(jìn) 8 會(huì)計(jì)處理 9 費(fèi)用管理 10 業(yè)務(wù)報(bào)表查詢 10 5 解決問(wèn)題的方法 11 客戶經(jīng)理操作指南 1 登錄客戶經(jīng)理 第一步：打開(kāi)IE瀏覽器，輸入地址欄客戶經(jīng)理網(wǎng)站，進(jìn)入客戶經(jīng)理主頁(yè)；第二步：在登錄區(qū)，輸入用戶名和密碼，點(diǎn)擊登錄； 2 客戶經(jīng)理操作指南 2 新手指南 客戶經(jīng)理 金蝶友商在線客戶經(jīng)理服務(wù)簡(jiǎn)介，為記賬公司提供基于互聯(lián)網(wǎng)的在線記賬業(yè)務(wù)管理和標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)應(yīng)用工具，構(gòu)建具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的客戶管理、業(yè)務(wù)跟蹤、遠(yuǎn)程協(xié)同服務(wù)的先進(jìn)管理框架。特點(diǎn)及適用范圍： 客戶經(jīng)理提供客戶管理：可實(shí)現(xiàn)客戶維護(hù)、跟進(jìn)、合同管理、服務(wù)收費(fèi)、稅務(wù)提醒、批量調(diào)度管理；提供會(huì)計(jì)中心功能，可集中進(jìn)行會(huì)計(jì)處理和會(huì)計(jì)查詢；提供多維度報(bào)表分析功能，滿足您日常業(yè)務(wù)管理需求。 Bookkeeping Manager適用于有代理記賬業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)服務(wù)公司、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、記賬公司、財(cái)務(wù)公司。環(huán)境要求為正常運(yùn)行系統(tǒng)，建議使用Windows Professional操作系統(tǒng)或以上版本的瀏覽器，不支持Firefox瀏覽器。建議您設(shè)置IE：添加信任站點(diǎn)、關(guān)閉彈窗攔截器、刪除cookies等。建議不要安裝百度超級(jí)蕎麥面、google、搜搜或QQ工具欄等第三方攔截插件。 3 客戶經(jīng)理操作指南 3 系統(tǒng)初始化 在使用客戶經(jīng)理之前，必須先完成系統(tǒng)初始化。系統(tǒng)初始化是一項(xiàng)非常重要的任務(wù)。有些項(xiàng)目的設(shè)置涉及到后續(xù)的用戶應(yīng)用，所以初始化工作的優(yōu)劣直接影響到以后工作的質(zhì)量和效率。角色設(shè)置 1) 角色設(shè)置流程是登錄賬戶經(jīng)理，選擇業(yè)務(wù)模型，維護(hù)角色，維護(hù)角色權(quán)限。 2）商業(yè)模式：代理記賬一般有客戶跟隨有跟蹤、簽單、開(kāi)票、記賬、報(bào)稅、代收等多個(gè)環(huán)節(jié)，所以在角色設(shè)定之前，必須明確記賬的業(yè)務(wù)模式。記賬員支持的業(yè)務(wù)模式包括兩種： ? 記賬和客戶聯(lián)系一個(gè)崗位完成 ? 會(huì)計(jì)和客戶聯(lián)系由不同崗位的人員完成。 ? 業(yè)務(wù)模型設(shè)置方法，首次進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)，進(jìn)入“使用向?qū)А睂?duì)話框，選擇業(yè)務(wù)模型 3) 維護(hù)角色 角色管理包括：系統(tǒng)角色和業(yè)務(wù)角色，創(chuàng)建員工時(shí)關(guān)聯(lián)系統(tǒng)角色分配員工時(shí)指定文件和業(yè)務(wù)角色；員工關(guān)聯(lián)指定系統(tǒng)角色和業(yè)務(wù)角色后，會(huì)繼承指定角色的權(quán)限 ? 系統(tǒng)角色：系統(tǒng)預(yù)設(shè)超級(jí)管理員、總經(jīng)理、經(jīng)理、部門(mén)經(jīng)理、員工、出納，其中超級(jí)管理員的權(quán)限不能可以修改，也可以修改其他角色的權(quán)限；系統(tǒng)角色可根據(jù)公司實(shí)際需要進(jìn)行增、改、刪 ? 業(yè)務(wù)角色：系統(tǒng)中預(yù)設(shè)了業(yè)務(wù)角色 管理員、記賬員、查看員、報(bào)稅員，可修改各個(gè)角色的操作權(quán)限。
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