2022年如何開展代理記賬業(yè)務(wù)

2022年你想知道如何開辦代理記賬公司或會計(jì)師事務(wù)所嗎？

好消息，因?yàn)檫@個分步指南將涵蓋您需要遵循的 7 個關(guān)鍵步驟，以建立現(xiàn)代簿記業(yè)務(wù)和您的第一批客戶。

事實(shí)上，這些正是我所遵循的步驟，幫助我在短短 5 年內(nèi)從頭開始出售我的以簿記為重點(diǎn)的會計(jì)業(yè)務(wù)。

在本指南中，您將學(xué)習(xí)：

如何制定戰(zhàn)略業(yè)務(wù)計(jì)劃

如何打造核心產(chǎn)品

推銷您的簿記服務(wù)以尋找新客戶

選擇正確的技術(shù)

...和更多！

你準(zhǔn)備好了嗎？

我們走吧

第 1 章 - 制定戰(zhàn)略計(jì)劃

在本章中，我將指導(dǎo)您為您的全職或兼職會計(jì)師事務(wù)所的業(yè)務(wù)制定一個簡單的戰(zhàn)略計(jì)劃，并在第一年快速啟動并運(yùn)行。

您將對您希望自己的業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)建立長期愿景，并逆向工作以實(shí)現(xiàn)當(dāng)前的優(yōu)先事項(xiàng)，重點(diǎn)。

完成此步驟后，您將在第一年為您的業(yè)務(wù)找到一條清晰的道路。

第 1 步 - 確定你的目標(biāo)

如果您正在創(chuàng)辦一家公共會計(jì)師事務(wù)所，您應(yīng)該首先知道您為什么要創(chuàng)辦它。

這個“為什么”是您的會計(jì)師事務(wù)所的目的，重要的是您、您的團(tuán)隊(duì)和您的客戶非常清楚您的會計(jì)師事務(wù)所的目的。

以下是 Simon Snake 在他著名的 TED 演講中所說的，關(guān)于為什么你的目標(biāo)很重要：

例如，當(dāng)我決定創(chuàng)辦自己的會計(jì)師事務(wù)所時，我的目的是為當(dāng)?shù)氐男∑髽I(yè)主提供簡單、無痛的會計(jì)和代理記賬體驗(yàn)。

簡單的

這個簡單的陳述有助于成為企業(yè)未來所有其他決策的守門人。沒有它，我將成為一家沒有方向舵的企業(yè)。

第 2 步 - 確定目標(biāo)市場

在確定了會計(jì)師事務(wù)所的目的后，您在第一年的早期確定理想的客戶檔案是什么樣的。

在談?wù)撊绾伍_展會計(jì)業(yè)務(wù)時，我建議為您的理想客戶建立一個角色：

他們從事什么業(yè)務(wù)？

他們面臨哪些挑戰(zhàn)？

他們有多少員工？

他們的收入是多少？

他們怎么想？

他們欣賞什么？

等等。

通過開發(fā)明確的目標(biāo)客戶市場，您將能夠更好地集中營銷活動，我們將在后面討論。

第 3 步 - 制定長期目標(biāo)

當(dāng)您創(chuàng)辦一家會計(jì)師事務(wù)所時，如果您不知道自己的目標(biāo)是什么，就不可能優(yōu)先考慮決策、項(xiàng)目和計(jì)劃。

設(shè)定長期目標(biāo)：

選擇一個目標(biāo)日期?？赡苁?5 年、10 年、20 年等。您選擇的日期對您和您的會計(jì)師事務(wù)所最有意義。

考慮一下您希望您的簿記業(yè)務(wù)或會計(jì)師事務(wù)所在目標(biāo)日期之前實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。這應(yīng)該是一個可以衡量的崇高目標(biāo)。

也許它是以數(shù)字為導(dǎo)向的，比如達(dá)到 100 萬美元的收入或?yàn)?1,000 家小企業(yè)提供服務(wù)。

或者，它可能是一個數(shù)字驅(qū)動的治療目標(biāo)，“一個沒有乳腺癌的世界”。

拿走你的，把它寫在你的戰(zhàn)略計(jì)劃中。

第 4 步 - 制定 1 年計(jì)劃

一旦您有了如何開始會計(jì)師事務(wù)所業(yè)務(wù)的長期目標(biāo)，您將反向工作，為您的全職小型企業(yè)年度計(jì)劃制定計(jì)劃。

對此：

為您的未來選擇一個為期一年的商業(yè)計(jì)劃。

在未來幾天為您的商業(yè)實(shí)體預(yù)測您想要的收入。

預(yù)測未來一天的利潤率（有預(yù)測支持）。

制定 3-7 個具體的、可衡量的、可實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)，以便在未來實(shí)現(xiàn)。

這些目標(biāo)是當(dāng)前的優(yōu)先事項(xiàng)，以確保您自己的業(yè)務(wù)實(shí)體能夠?qū)崿F(xiàn)您的 1 年計(jì)劃，該計(jì)劃應(yīng)與您的 10 年目標(biāo)保持一致。

例子：

聘請助手

獲得 50 個新客戶

啟動網(wǎng)站

第 5 步 - 打造您的 90 天搖滾樂

現(xiàn)在，讓我們將您的一年計(jì)劃劃分為 90 天的優(yōu)先事項(xiàng)（即巖石）：

和以前一樣，選擇一個未來的日期，可能在下一個日歷季度末。

查看您在 1 年計(jì)劃中設(shè)定的 3-7 個目標(biāo)，然后將這些目標(biāo)分解為 3-7 個具體的、可衡量的、可實(shí)現(xiàn)的優(yōu)先事項(xiàng)，供您在接下來的 90 天內(nèi)完成。

寫下你的石頭來完成你簡化的戰(zhàn)略計(jì)劃。

獲取清單！

此外，您將收到我的每周電子郵件，其中包含對您的簿記業(yè)務(wù)有用和創(chuàng)新的內(nèi)容。

沖洗和重復(fù) - 如何開始代理記賬業(yè)務(wù)

全職創(chuàng)業(yè)并實(shí)施新的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)并不容易，所以如果您的小企業(yè)計(jì)劃開辦會計(jì)師事務(wù)所并不完美，請不要擔(dān)心。

您將每 90 天重新審視您的戰(zhàn)略計(jì)劃，以更新它并重新定位。

第 2 章 - 創(chuàng)建產(chǎn)品化服務(wù)產(chǎn)品

在您為會計(jì)師事務(wù)所制定戰(zhàn)略計(jì)劃后，是時候讓您的會計(jì)和簿記服務(wù)擺脫困境了。但首先，您需要一種可以向客戶推銷的產(chǎn)品化服務(wù)。

本章將向您展示如何創(chuàng)建產(chǎn)品化服務(wù)，以及在您創(chuàng)辦會計(jì)師事務(wù)所時它為何如此重要。

什么是產(chǎn)品化服務(wù)？

在創(chuàng)辦會計(jì)師事務(wù)所時，結(jié)合會計(jì)和簿記服務(wù)、流程和技術(shù)，以可重復(fù)、系統(tǒng)的方式向目標(biāo)市場提供理想的結(jié)果，將是考慮產(chǎn)品化服務(wù)的簡單方法。

這將是會計(jì)師事務(wù)所和小型企業(yè)的完整解決方案。

因此，如果您的目標(biāo)市場討厭小企業(yè)記賬，而您的記賬業(yè)務(wù)旨在為會計(jì)和簿記提供頭痛帳戶服務(wù)，那么您的產(chǎn)品化服務(wù)應(yīng)該包括為您的客戶提供這種體驗(yàn)所必需的一切。

如果我想知道如何開始記賬業(yè)務(wù)，為什么需要這個？

我建議從一開始就花時間構(gòu)建產(chǎn)品化服務(wù)，原因有四個：

1）通過將會計(jì)和簿記服務(wù)作為一個完整的解決方案而不是作為一種商品進(jìn)行營銷（例如：簿記和會計(jì)工作），更容易獲得潛在客戶。

2）如果你只賣核心產(chǎn)品，你的小企業(yè)會更精簡，因?yàn)槟憧梢詮母嗟臉?biāo)準(zhǔn)化中受益。

3) 它們是確定基線服務(wù)水平的好方法。低于此服務(wù)級別的任何內(nèi)容都應(yīng)被拒絕。這將確保您只允許合適的小企業(yè)進(jìn)入您的會計(jì)師事務(wù)所。

4）如果您提供報稅服務(wù)，它們是避免瘋狂報稅季節(jié)的好方法。報稅旺季之所以存在，是因?yàn)楹芏鄷?jì)師事務(wù)所全年都沒有足夠的資金進(jìn)來，所以他們必須在短暫的報稅季節(jié)安排盡可能多的報稅，以增加收入。借助產(chǎn)品化服務(wù)，您可以通過減少全年的工作量來避免這種情況。

創(chuàng)建產(chǎn)品化服務(wù)

在開始會計(jì)師事務(wù)所業(yè)務(wù)時，我強(qiáng)烈認(rèn)為您的代理記賬和會計(jì)服務(wù)應(yīng)該是您的小型企業(yè)、獨(dú)資企業(yè)和有限責(zé)任公司客戶，采用固定月費(fèi)訂閱模式。

你的產(chǎn)品化服務(wù)應(yīng)該分為三個部分：

組成部分 1：服務(wù)

每項(xiàng)核心服務(wù)將包括專業(yè)服務(wù)和會計(jì)工作。

您需要提供哪些服務(wù)才能為您的客戶提供所需的結(jié)果？

月度會計(jì)和計(jì)費(fèi)服務(wù)？

咨詢服務(wù)？

您在報稅季提供哪些稅務(wù)服務(wù)？

財務(wù)報表編制？

每月召開會議來審查 KPI？

商業(yè)計(jì)劃或業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)咨詢？

最好將您的產(chǎn)品化服務(wù)視為金、銀和銅計(jì)劃，像這樣（由 Bookkeeper360 提供）：

所以去把你的金牌、銀牌和銅牌服務(wù)拿出來吧。

組件 2：支持

當(dāng)你得到一個客戶時，除了你要交給他們的會計(jì)工作外，他們還需要一整年的時間來幫助他們解決一些特殊問題。處理這些特定問題將是您將提供的支持的一部分。

我不提倡按小時收費(fèi)

相反，我建議將不同級別的支持捆綁到產(chǎn)品化服務(wù)中。

您的 Bronze 計(jì)劃可能僅包括每月最多 3 個問題的電子郵件支持，而 Silver 計(jì)劃可能包括每月最多 5 個問題的電話/電子郵件/Zoom 支持，而您的 Gold 計(jì)劃可能包括無限支持。

它還可能有助于區(qū)分基于訪問級別的支持，例如初級簿記員支持與高級簿記員支持。

現(xiàn)在，為您的 Gold、Silver 和 Bronze 計(jì)劃添加不同級別的支持。

組成部分 3：技術(shù)

如果你沒有合適的技術(shù)，你最好現(xiàn)在就投入使用。

事實(shí)上，使用在線自動化會計(jì)技術(shù)是我成功的關(guān)鍵之一。沒有它，會計(jì)師事務(wù)所將無法提供現(xiàn)代簿記服務(wù)。

根據(jù) Moore Details 思想領(lǐng)袖 Jennie Moore 的說法：

Holmium 應(yīng)用程序是用于創(chuàng)建高效系統(tǒng)的連接器，有助于輕松組織創(chuàng)建報告所需的財務(wù)數(shù)據(jù)，以幫助企業(yè)主經(jīng)營他們的小型企業(yè)并實(shí)現(xiàn)他們的商業(yè)計(jì)劃。鈥

這意味著，如果您想獲得代理計(jì)費(fèi)客戶，甚至是您的第一個客戶，技術(shù)是不可忽視的。

雖然您有許多不同的優(yōu)秀云計(jì)算軟件可供選擇，但在第 5 章中，我為您應(yīng)該開始使用的兩個云計(jì)算應(yīng)用程序提供了具體的技術(shù)建議。

將這些簿記應(yīng)用程序包含在您的產(chǎn)品化會計(jì)和簿記服務(wù)中。

您的產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)服務(wù)是一個整體解決方案

將您的業(yè)務(wù)視為客戶的完整解決方案非常重要。您不僅提供會計(jì)和簿記服務(wù)，而且提供的遠(yuǎn)不止這些。

一旦您弄清楚了這一點(diǎn)，向潛在客戶推銷和解釋您的會計(jì)和簿記服務(wù)就會容易得多。