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好順佳集團(tuán)
2022-07-04 08:50:08
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代賬2.7元/天 · 注冊(cè)會(huì)計(jì)師代賬
好順佳設(shè)立于2010年，經(jīng)工商局、財(cái)務(wù)局、稅務(wù)局核準(zhǔn)成立
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升級(jí) |賬戶管理模塊支持續(xù)費(fèi)和多業(yè)務(wù)到期管理
近日，億企賬號(hào)又進(jìn)行了一輪升級(jí)——
[點(diǎn)擊放大]
昨天我們推送：升級(jí)|發(fā)票生成憑證功能再次強(qiáng)大，庫存和發(fā)票項(xiàng)目支持單位相互轉(zhuǎn)換！今天我們?cè)賮砜纯础?/p>
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會(huì)計(jì)管理模塊
1.【線索模塊】新增刪除線索和回收站功能
升級(jí)后，新版億萬企業(yè)賬戶（目前正在試點(diǎn)）的【線索模塊】新增“線索刪除”功能（注意：已交易線索無法刪除）和“回收站功能”。
線程可以在回收站中“恢復(fù)”或“完全刪除”。對(duì)于完全刪除的操作，需要在【提示-設(shè)置-權(quán)限設(shè)置】中添加權(quán)限。
[線索-所有線索]
[線索-回收站]
[線索設(shè)置]
2.【Lead Module】新增“Lead Pool”功能
系統(tǒng)管理員可以在【線索設(shè)置】界面選擇相關(guān)人員成為線索池管理員。只有鉛池管理員可以在操作界面看到鉛池。
如果員工在日常跟進(jìn)線索中無法成功跟進(jìn)某條線索，可以選擇右上角的“將線索釋放到線索池”。之后，潛在客戶池經(jīng)理看到潛在客戶池中的潛在客戶并將其重新分配給其他員工，以確保有效使用潛在客戶。
同時(shí)，系統(tǒng)支持線索的導(dǎo)入導(dǎo)出，使線索管理更加靈活方便。
[鉛-鉛池]
[鉛-鉛池]
[鉛 - 設(shè)置]
3. 續(xù)費(fèi)管理——支持多種服務(wù)的過期管理
作為適當(dāng)?shù)拇順I(yè)務(wù)應(yīng)多元化。比如，除了代理業(yè)務(wù)，還會(huì)有社保、地址歸屬等定期合同。升級(jí)后的系統(tǒng)將對(duì)每個(gè)客戶的不同業(yè)務(wù)合同進(jìn)行分類和管控。
例如，客戶同時(shí)擁有賬戶服務(wù)和社保服務(wù)，只要在客戶名下建立兩個(gè)單獨(dú)的合同即可。
[合同-定期合同]
[合同-續(xù)約]
因此，在【合同-續(xù)約管理】界面中，對(duì)于開票業(yè)務(wù)合同，系統(tǒng)只會(huì)顯示一系列續(xù)約合同中最晚的到期時(shí)間。另一家單獨(dú)訂立合同的社保業(yè)務(wù)，分別顯示到期時(shí)間。
[合同-續(xù)約管理]
4. 合同和訂單顯示審核金額、支出金額、利潤
升級(jí)后，在【合約】和【訂單】界面，會(huì)直接顯示合約的實(shí)際收支、利潤，方便快速查詢和統(tǒng)計(jì)收支、利潤數(shù)據(jù)。
[合同-定期合同]
[訂單-業(yè)務(wù)訂單]
5.【項(xiàng)目】模塊增加緊急度
升級(jí)后，在【項(xiàng)目】模塊中，可以為不同的項(xiàng)目設(shè)置不同的緊急程度，進(jìn)行標(biāo)記和分類，支持過濾。同時(shí)，您可以在【模板庫】中自定義緊急程度，讓機(jī)構(gòu)項(xiàng)目管理更加靈活方便。
[項(xiàng)目管理]
[項(xiàng)目管理-模板庫]
以上就是代表百億企業(yè)此次升級(jí)的重點(diǎn)內(nèi)容。一個(gè)升級(jí)是讓您的記賬業(yè)務(wù)更好，記賬工作更高效！
十億企業(yè)賬戶
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